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上中下游剖析中国可穿戴设备市场的资本版图

发布时间:2019-08-15 19:42:15

  IDC报告称:2014年全世界范围内将超过1900万个可穿戴设备,这是201 年的 倍,从现在到2018年,可穿戴设备的装运量将产生78.4%的复合年增长率,最终在2018年达到1.119亿的世界运载量。从数据可以看出整个行业对可穿戴市场都充满信心,也必将成为风口浪尖的产业。

  笔者认为,可穿戴设备从专业领域到消费领域的应用,即让专业人士在特定场景使用的设备成为大众电子消费品,是可穿戴设备真正的革命。2012年发布的Google Glass无疑是可穿戴设备革命的代表产品,预期中可能在今年出现的iWatch则会迎合更多的市场需求。当然Google和苹果还会在可穿戴设备领域一决雌雄:前者有很强的数据服务,后者有很强的产品雕琢能力。

  Google和苹果都专注产业链下游设备,满足的是消费级市场需求,而英特尔则在布局整个产业链,从上游元器件到下游终端设备,都有因特尔匆忙的身影,看看其在可穿戴设备领域交出的成绩单:收购智能手表厂商BasisScience、推可穿戴专用智能芯片Edison、启动 英特尔可穿戴创想挑战赛 、投资智能眼镜厂商Recon。巨头依旧竞争激烈,包括三星、微软等,但Google、苹果、英特尔各有杀手锏。

  另一方面,在可穿戴设备领域的上、中、下游产业链上,大小厂商也各有各的机会。

  1、上游

  从产业链角度分析,上游主要包括传感器、柔性概念元件、电池,核心是传感器,据申银万国的相关研报中称MEMS传感器是可穿戴设备产业链中的点金石,是产业链上游技术的核心。的确如此,因为作为智能化的 核心物质 ,MEMS传感器附加值高,是人机互动的重要基础,可以说是可穿戴技术创新和未来发展潜力的最重要方向,也是信息化的硬件基础。因此符合人体工学的触摸屏的柔性设计以及用于人体信息收集的传感器在产业链上显得尤其重要,上游产业国内主力军基本为上市公司,总共有9家:传感器厂商歌尔声学、水晶光电、苏州固锝、汉威电子,柔性概念元件厂商得润电子、丹邦科技,非晶态合金厂商安泰科技、云海金属,生产电池的德赛电池。

  由于上市公司在技术和市场方面的相对垄断,国内上游产业在一级市场的表现相对不活跃,根据公开数据统计,总共发生8起投资事件,基本发生在201 年,最大投资来自星星科技8亿收购触摸屏厂商Toptouch,随着可穿戴设备的不断高速发展,上游产业也会出现更多拥有核心技术的创业公司。

  (资料图)

王爝
2018年佛山F轮企业
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